SCROLL TO EXPLORE
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ
“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον επενδυτή παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες .
Διαβάστε περισσότερα
Οι επιτρεπόμενα αναγκαίες πληροφορίες που πρέπει να λάβουμε για τον επενδυτή, αντλούνται από την συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων. Παρέχουν στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να εκτιμήσουμε τις γνώσεις, την εμπειρία του στις επενδύσεις, την οικονομική του κατάσταση. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ‘γιατί’ επιθυμεί να επενδύσει, το ποσό του κεφαλαίου επένδυσης, τον χρονικό ορίζοντα αλλά και το ρίσκου που δύναται να λάβει.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ
Το Επενδυτικό Προφίλ καθορίζει την επένδυση.
Διαβάστε περισσότερα
Αναλύουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και καθορίζεται το Επενδυτικό Προφίλ.
Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΑΡΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
Η ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική αποφασίζεται από τον επενδυτή και τον σύμβουλο.
Διαβάστε περισσότερα
Η επενδυτική στρατηγική του χαρτοφυλακίου είναι η επιλογή των διαθέσιμων και προτεινόμενων προϊόντων στα οποία θα επενδυθεί το διαθέσιμο κεφάλαιο.
.
ASSET ALLOCATION - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου είναι η βέλτιστη κατανομή του κεφαλαίου στις διάφορες επενδυτικές κατηγορίες.
Διαβάστε περισσότερα
Η κατανομή του επενδυτικού κεφαλαίου στηρίζεται στην ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική προσαρμόζοντας το ποσοστό κάθε επενδυτικού προϊόντος στο χαρτοφυλάκιο
Παράδειγμα χαρτοφυλακίων με συνδυασμό ομολόγων και μετοχών, αποτελούν τα ισορροπημένα (Balanced ) χαρτοφυλάκια της Ζώτος ΑΕΠΕΥ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ PROFIL
Επενδυτικά προιόντα που είναι κατάλληλα για τον επενδυτή
Διαβάστε περισσότερα
Η Επενδυτική Επιτροπή της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ επιλέγει μία σειρά από χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι κατάλληλα για τον κάθε επενδυτή ανάλογα με το προφίλ του. Η επιλογή γίνεται ανάμεσα σε ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια με χαρακτηριστικά που συνάδουν στο προφίλ του επενδυτή.
Για την επιλογή των κατάλληλων χρηματοπιστωτικών μέσων λαμβάνεται υπ΄ όψιν παράγοντες όπως:
- Το είδος και η εμπειρία του επενδυτή (Ιδιώτης, Επαγγελματίας)
- Ο στόχος της επένδυσης ( Δημιουργία εισοδήματος ή ανάπτυξη του κεφαλαίου του επενδυτή)
- Ο επενδυτικός ορίζοντας του προϊόντος ή την η ληκτότητα.
- Το νόμισμα αναφοράς
- Τον συστημικό κίνδυνο του προϊόντος
- την πιστοληπτική αξιολόγηση
ΔΟΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Με βάση την επενδυτική στρατηγική του κάθε επενδυτή δημιουργούμε το χαρτοφυλάκιο τίτλων που θα την υποστηρίξει.
Διαβάστε περισσότερα
Τελική δόμηση του χαρτοφυλακίου, αγορές προϊόντων.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Η επενδυτική διαδικασία είναι δυναμική και το χαρτοφυλάκιο παρακολουθείται συστηματικά.
Διαβάστε περισσότερα
Η επενδυτική διαδικασία είναι δυναμική. Στο χαρτοφυλάκιο ανάλογα με τις εξελίξεις στις χρηματαγορές, ενδέχεται να εμφανιστούν επενδυτικοί κίνδυνοι ή πολλαπλάσια κέρδη. Το Χαρτοφυλάκιο του πελάτη, με την σύμφωνη γνώμη του επενδυτή, προσαρμόζεται αναλόγως από τον Επενδυτικό σύμβουλο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι ή να ρευστοποιηθούν τα κέρδη.
ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Σε τακτική βάση αξιολογούνται τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου και οι συνολικές αποδόσεις.
Διαβάστε περισσότερα
Οι επενδυτικοί σύμβουλοι της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ παρακολουθούν και αξιολογούν τα τις συνολικές αποδόσεις του χαρτοφυλακίου σε τακτική βάση.
ΑΔΙΑΛΥΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επένδυσης εξασφαλίζει την επιτυχία των επενδυτικών στόχων.
Διαβάστε περισσότερα
Η ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ, ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει επιλεγεί από τον επενδυτή,
- Ενημερώνει άμεσα για την εκτέλεση εντολών με την αποστολή των πινακιδίων εκτέλεσης από τους θεματοφύλακες
- Τις εταιρικές πράξεις των επενδυτικών προϊόντων (αυξήσεις-μερίσματα-κουπόνια κλπ)
- Την θέση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κάθε μήνα μήνα, αναλυτικό τριμήνου, εξαμήνου, ενιαμήνου και ετησίως.
Ο Επενδυτικός Σύμβουλος της Ζώτος ΑΕΠΕΥ, μέσα από τις προσωπικές και τηλεφωνικές συναντήσεις του με τον επενδυτή ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στις αγορές και για την πορεία του χαρτοφυλακίου του.